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好赛道还能疯狂多久?

今天指数反弹,新能源爆发,锂电池、半导体、华为海思、煤炭,稀土等块涨幅居前。 现在的行情分化太严重了,做对了方向就是牛市,做错了方向就是熊市。传统的白马股中国平安、万科A、格力电器、美的集团、伊利股份等跌跌不休,贵州茅台跌破了2000元,甚至被
  

今天指数反弹,新能源爆发,锂电池、半导体、华为海思、煤炭,稀土等块涨幅居前。

现在的行情分化太严重了,做对了方向就是牛市,做错了方向就是熊市。传统的白马股中国平安、万科A、格力电器、美的集团、伊利股份等跌跌不休,贵州茅台跌破了2000元,甚至被赋予创新药属性的恒瑞医药,现在也大跌。

这些公司不是不好,而是它们不符合今年的风格。今年的风格是业绩爆发的成长股,小盘股。为什么今年风格变了呢?本质原因就是流动性多少的问题。去年放水多,流动性超好,以大为美,大盘股满天飞。今年放水少,市场担心加息预期,以小为美。这是我之前分析过的。

业绩爆发的半导体、新能源、喝酒吃药医美板块,就是贯穿今年一整年的大题材。如果它们涨到一定程度,估值过高,那就会以时间换空间,调整之后还是它们继续涨。如果它们都不行了,那么今年的大行情就结束了。

目前持仓不变,贝岭、明微、热景。我上周卖了至纯科技,今天就大涨,大家不一定要跟着我操作。大题材大行情是有持续性的,耐心持股比到处找股更重要。

今日复盘和行业分析:

1.科技股,半导体

富满电子,明微电子盘中大震荡,尾盘拉升,富满电子翻红,明微电子跌8个点。目前它们估值差不多,但是二季度增长富满电子更有优势。它们都是近期刚大涨,现在进去也没多少大肉,应该高位洗盘一段时间再上涨。明微电子我这一波最高赚110%没卖,现在仍然有90%多,继续拿着。

目前中报预期差比较大的剩下的应该就是士兰微和上海贝岭,继续炒中报预期。

闻泰科技,正式宣布收购英国最大的芯片制造商NWF,我昨天在留言有分析,属重大利好。公司目前低估,但是由于种种原因近期没有涨起来,长期还是看好的。

半导体第一梯队我预计至少会炒到3季度或年底,下一阶段就要关注半导体材料,因为国内芯片产量上来之后,材料的消耗就源源不断了,相关公司肯定业绩爆发,但是目前还没发现比较牛的公司。

2.医美,医药
医美板块最新的跳空高开买入法就是昊海生科,该股我讲一段时间,之前上车的现在赚20几个点了。

昊海生科,预计上半年净利润中值为2.35亿,同比增长7.5倍,目前动态市盈率114倍,中报之后动态市盈率94倍,远低于爱美客,华熙生物,以及爱博医疗。虽然昊海生科在业内比不上爱美客、华熙生物,但是通过并购实现高增长,而且估值相对较低。目前整个医美行业都是野蛮生长,靠并购扩大市场。

美迪西连续两天大跌,明天应该会反弹,大跌也是抄底机会。但是我现在更喜欢最新的跳空高开买入法昊海生科,老的不如新的。

3.最新跳空高开买入法

昊海生科,6月28日跳空高开。

宁波华翔,6月30日跳空高开,公司基本面好转,二季度爆发。目前股价已经突破了一季度跳空高开的高点,按照跳空高开买入法,第二买点已经出现。

关于跳空高开买入法的讲解,及其买点,可以参考我之前的文章《卖飞超级大牛股》

4.其他

新能源板块爆发,这板块我没做,之前讲的科恒股份涨起来了,自己看情况操作,以后不再跟踪。

云天化,今天发布业绩预告,预计半年度净利润中值15.5亿,同比增长73倍。顺周期板块应该还会有行情,还持有的等上涨赚够了就卖吧。我以后不做顺周期板块了。

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